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疫情之下的武汉光谷:会影响光通信市场吗?

类别:业界动态  出处:网络整理  发布于:2020-02-18 09:51:49 | 627 次阅读

  突如其来的新冠疫情,正在给行业经济带来影响。而处在疫情中心的武汉光谷,作为全球光通信的风向标和重要基地,会影响今年光通信的市场供应吗?而武汉之外的光纤光缆厂商,复工复产状况如何?

  业界也十分关注,疫情会对今年的光通信市场带来怎样影响?

  湖北工厂停工影响有多大?

  此次疫情的源头位于湖北省武汉市,而武汉市是中国主要的光纤光缆制造基地,中国五大光通信厂商中的两家——长飞光纤光缆股份有限公司和烽火通信科技股份有限公司坐落于此。

  据CRU估计,长飞在武汉独资工厂的光纤预制棒年产能达6400万芯公里,与日本信越在潜江建立的两家合资企业总产能为6400万芯公里,而烽火与日本藤仓在武汉合资企业的产能预计为3300万芯公里。这意味着,两家企业在湖北省的光纤预制棒产能占到中国2020年国内产能的35%,相当于全球的20。3%。

 

  在光缆方面,在疫情爆发之前,CRU估计2020年长飞和烽火的年产量将在4600万芯公里左右,若加上湖北省荆州市的凯乐科技600-700万芯公里的产量,湖北省光缆产能占到全国的20。9%,相当于全球的11%。

  从产能来看,湖北省是中国乃至全球最重要的光纤光缆制造中心。疫情爆发后,这里的工厂纷纷停产,但是湖北省内光纤光缆工厂库存比较充足,疫情所带来的影响可能不会立刻显现。

  

  据CRU估计,国内裸纤市场库存有2400万芯公里,假设其它工厂的产量和需求没有变化,长飞和烽火的工厂需关闭近8周才会开始对国内光纤光缆市场供需平衡产生影响。

  疫情之下的长飞公司,在抗击疫情同时,更积极为全球提供中国优质光缆。长飞兰州于2月8日通过当地政府审批正式复工,生产的第一批光缆于2月14日装车发往北京。

  不过,中国五大光通信厂商的另外三家——亨通集团、中天科技和富通集团,以及山东、青海、辽宁、四川等地区的光纤光缆工厂(包括长飞在湖北省外的分公司)已从2月8日起陆续开工而且都在调整产能,能够在一定时间内恢复甚至加大国内光纤光缆的供应。

  据了解,位于江苏的亨通集团、通鼎互联,位于浙江的富通集团,以及其他湖北省以外的光线缆工厂已从2月10日起陆续复工。但是由于各地加强的防护措施,外乡返工人员需隔离至少14天,导致全国各地工厂初期劳动力资源不足,开工率受到了一定的影响。

  据《通信产业报》全媒体记者了解,随着各地光纤光缆厂商陆续复工,光通信行业正在逐渐摆脱新冠肺炎疫情带来的影响。

  因此对于国内市场而言,有相当一部分库存作为缓冲,加之湖北省之外的工厂陆续复工,此次疫情对光纤光缆的供应不会造成太大的影响。

  对全球市场供应会有何影响?

  相比国内市场,疫情对主要进口中国产光棒、光纤、光缆的海外工厂及销售渠道的影响更大。

  据CRU估计,2020年中国光纤预制棒产能及光纤光缆预估产量分别占全球的58%和53%,显然中国的一部分产能要输送到海外。

  

  据了解,国内几大光通信厂商基本都选择印尼、缅甸、菲律宾、南非等“一带一路”沿线国家和地区布局海外工厂和销售渠道,但是这些海外工厂主要从事的是光纤光缆的生产和销售,光纤预制棒需要国内工厂供应。

  而新冠肺炎疫情爆发,使得国内工厂停产、减产数周,特别是湖北地区的工厂依然处于停产状态。在国内资源优先供应国内市场的情况下,海外工厂及销售渠道获得的资源将比较有限。

  尽管如此,从长飞、亨通等国内部分企业致客户与合作伙伴的公开信中仍可以看到,国内光纤光缆企业正在努力解决问题。

 

  (数据来源:CRU)

  长飞公司表示,将充分发挥分子公司的产能布局和遍布全球的营销网络优势,在做好防护的基础上全力保障客户需求的满足。同时,正在主动并将持续和客户积极沟通、共同应对,尽可能出台一些替代解决方案满足客户需求。

  亨通表示,进一步健全物资保障机制,包括与海关和国际物流合作伙伴协调,充分利用该公司全球分布的子公司资源,确保完善良好的供应链运营。同时,亨通协调统筹国内13个省市及全球11个海外产业基地的备库。亨通高度重视客户的利益,疫情退却时,优先履行我们的承诺。

  疫情会否影响行业格局?

  尽管疫情影响了光通信企业前两个月的生产进度,延缓了部分企业的开工时间,但是从全年的需求和各企业的产能来看,此次疫情不会影响光通信行业的竞争格局。

  光通信企业的主要客户是三大电信运营商。而2020年是5G规模建设年,三大运营商的5G网络建设都将进入加速期,以实现2020年年底前覆盖全国300多个地级市的目标。为实现这一目标,三大运营商会进行一次规模很大的光纤光缆集采,预计数量不会少于去年。不过鉴于新冠肺炎疫情的影响,今年的集采将大概率延后至各企业基本恢复生产。

  在产能产量基本恢复的情况下,运营商对各企业的资格评估和产品质量评估不会出现太大的变化,进而使得集采中标结果也不会出现太大偏差。因此从运营商集采角度来看,光通信企业的竞争格局将很难出现反转。

  事实上,从2003年非典疫情爆发前后,运营商资本投资变化可见一斑。受到非典疫情影响,运营商当年上半年资本开支低于预期,但是下半年出现了报复性增长。

  至于此次疫情,据国家卫生健康委,截止到2月16日,在湖北省外的新增确诊病例人数连续13天下降,湖北省内新增确诊病例人数也开始出现下降趋势,这均说明疫情正得到进一步控制。

  一旦疫情结束,运营商5G建设会持续加快,光纤光缆需求量会得到恢复,甚至是报复性增长。产能相对较大的企业会迅速增加光纤光缆产量,形成一定的规模和价格优势,在运营商集采中占据主动,进而巩固自身在业界的地位。

  新冠肺炎疫情的爆发延迟各个企业的复工时间表,给信息通信行业特别是光通信缆制造企业带来了一定的影响。但是经过前几年市场需求增长和企业产能扩张的影响,部分企业积累了充足的库存,相对减弱了疫情给制造型企业带来的冲击,同时也保障了各地“小汤山”医院5G网络建设、4G网络扩容的紧急需求,为抗击新冠肺炎疫情贡献了力量,也将为疫情过后的生产恢复留下了充足的时间。


关键词:光通信

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